Pour y voir plus clair.
Planification financière
Notre philosophie se base sur le respect, l'écoute et la transparence.
La mission de notre équipe :
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Déterminer vos objectifs financiers et établir un plan d'action pour les atteindre.
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Sélectionner des véhicules de placement en accord avec votre situation et vos besoins.
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Évaluer vos besoins en assurance et vous offrir des solutions provenant d'entreprises parmi les meilleures sur le marché.
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Vous donner accès à un réseau de spécialistes partageant notre philosophie.
Plus concrètement pour
nos clients?
Nous vous rencontrons régulièrement pour discuter de la planification :
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Un rendez-vous initial pour analyser votre situation actuelle et vos besoins;
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Une rencontre de suivi et la présentation du plan stratégique;
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Au minimum une rencontre de suivi par année.
Assurances
Placements
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