Planification financière

Notre philosophie se base sur le respect, l'écoute et la transparence.



La mission de notre équipe :

  • Déterminer vos objectifs financiers et établir un plan d'action pour les atteindre.

  • Sélectionner des véhicules de placement en accord avec votre situation et vos besoins.

  • Évaluer vos besoins en assurance et vous offrir des solutions provenant d'entreprises parmi les meilleures sur le marché.

  • Vous donner accès à un réseau de spécialistes partageant notre philosophie.



 

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Plus concrètement pour
nos clients?

Nous vous rencontrons régulièrement pour discuter la planification :

 

  • Un rendez-vous initial pour analyser votre situation actuelle et vos besoins.

  • Une rencontre de suivi et la présentation du plan stratégique.

  • Au minimum une rencontre de suivi par année.

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Pour y voir plus clair.
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