Planification financière

Notre philosophie se base sur le respect, l'écoute et la transparence.



La mission de notre équipe :

• Déterminer vos objectifs financiers et établir un plan d'action pour les atteindre.

• Sélectionner des véhicules de placement en accord avec votre situation et vos besoins.

• Évaluer vos besoins en assurance et vous offrir des solutions provenant d'entreprises parmi les meilleures sur le marché.

• Vous donner accès à un réseau de spécialistes partageant notre philosophie.



Assurances

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Autres services

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Plus concrètement pour

nos clients?

Nous vous rencontrons régulièrement pour discuter la planification :

• Un rendez-vous initial pour analyser votre situation actuelle et vos besoins.

• Une rencontre de suivi et la présentation du plan stratégique.

• Au minimum une rencontre de suivi par année.

Pour y voir plus clair.